C’est le soir, il est tard... Pourtant un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit l’inquiètent... le silence aussi. Il se lève et entre dans la chambre de ses parents mais il n’y a personne. Où sont-ils ? Une balade nocturne l’emmènera à la découverte de son propre imaginaire peuplé d’étranges créatures. Entre rêve et réalité, nous suivons les péripéties d’Elias d’un monde à l’autre, de la peur à l’attrait de l'inconnu. 

Autour du conteur Gilles Bizouerne, deux musiciennes accompagnent l’action en mouvement et en mélodies : compositions originales et joutes d’archets, berceuses et jeux de doigts rythment ce récit initiatique sur le dépassement de la peur, où les frontières du réel s’estompent… Petits et grands se délectent de ces histoires en cascade racontées avec talent et malice.